O Estado arrecadou 40,14 mil milhões Kz (o equivalente a 95 milhões USD, ao cambio actual) com a venda de 10% do capital que detinha indirectamente no Banco Angolano de Investimentos (BAI), através da Sonangol e da Endiama, naquela que foi a primeira Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) de Angola.
A sessão especial relativa à Oferta Pública de Venda de 1 945 000 acções do BAI, com a procura total registada a ascender a 3 072 020 acções, correspondendo a declarações de aceitação de um total de 2 852 investidores.
O factor de rateio que representa o rácio entre a oferta e a procura, aplicado às declarações de aceitação com preço igual ou superior ao preço unitário final da oferta foi de 72,6%.
A procura excedeu a oferta em 1,58 vezes, sendo o total ofertado de 62,36 mil milhões Kz (147,9 milhões USD) e o montante arrecadado pelos oferentes de 40,14 mil milhões Kz, tendo sido alocada a totalidade das acções a 842 investidores.
O BAI apontou que o valor estipulado, obedece os critérios definidos no Prospecto aprovado no dia 30 de Março de 2022 e divulgado no dia 14 de Abril de 2022.
Mais de 99% dos investidores são de Luanda
Os resultados da oferta pública de venda do BAI demonstram que pouco mais de 99% da procura pelas acções do BAI são da província de Luanda. Em seguida com 0,26% a provinda da Huila e Cabinda com 0,22%.
Cuanza Sul (0,048%), Benguela (0,045%), Moxico (0,019%), Huambo (0,013%) e Namibe (0,004) e Bié (0,001%), também procuram as acções do BAI. No total, 9 províncias manifestaram interesse.
Em relação ao tipo de investidor, 95% dos interessados em adquirir as acções são pessoas individuais e os restantes são empresas.
O processo envolveu o BAI como emitente e agente de intermediação, a Sonangol e a Endiama como oferentes, a Deleite e a CTSU como consultores financeiro e jurídico. A EY foi o auditor.
Em 2021 o BAI obteve os seguintes resultados nos principais indicadores: Capital próprio avaliado em 418 mil milhões Kz, um produto bancário de 205 mil milhões, volume de negócios de 3.222 mil milhões Kz e um resultado líquido positivo (lucro) de 142 mil milhões Kz. O rácio de solvabilidade fixou-se nos 34,6% enquanto que o Retorno dos Capitais Próprios Médios (ROAE) fixou-se nos 39,9%.
As acções do BAI estreiam na Bodiva na quinta-feira, 9, marcando o início da negociação de acções no mercado nacional, onde o Governo projecta prosseguir as privatizações iniciadas em 2019, com a listagem a mais activos, como nas participações no banco Caixa Geral Angola, a rede de postos de combustível Sonangalp e na TV Cabo Angola.
